Panel de control
Estado global de la mesa: valor en juego, comisiones estimadas, alertas y lo que hay que hacer hoy.
Requiere atención
Actividad reciente
Tareas abiertas
Próximos hitos
Commodities activos
Pipeline de operaciones
Arrastra una operación de una columna a otra para cambiar su etapa. El cambio se guarda solo y queda registrado en Actividad.
Operaciones
Cada operación con su producto, contraparte, precio, documentación, incidencias y mensajería de equipo. Agrupadas por commodity.
Ofertas recibidas
Clasifica cada SCO/FCO que llega: puntúala, decide si interesa y conviértela en operación con un botón.
Cartas de intención (LOI)
LOIs agrupadas por producto. Sube el documento o pega su enlace para abrirlo de un clic.
Contactos y proveedores
Vendedores, mandatos, brókers y compradores. El CRM cruza automáticamente cada contacto con las operaciones y ofertas donde aparece.
Captación
El censo de personas identificadas en fuentes públicas. Lo que decide si una ficha sirve es el correo y de dónde ha salido: cada ficha lo dice sin adornos. Desde aquí no se escribe a nadie.
Histórico de la importación de conexiones de LinkedIn. Se conserva tal cual: aquí no se trabaja, se clasifica y se descarta, y cuando un contacto entra en una conversación real se pasa a Contactos.
Embudo
Cuántas operaciones entran en cada etapa, cuántas pasan a la siguiente, cuánto tardan y por qué se mueren. Sale del registro de transiciones, no de la etapa actual.
Paso a paso
Motivos de pérdida
Últimos movimientos
Paymasters
Quien custodia y reparte la comisión. Es la única contraparte que llega a tener el dinero en la mano, así que se verifica como mínimo igual que al vendedor.
Comisiones
Lo que se lleva la casa en cada operación y en cada oferta, con el detalle del cálculo.
Comisión por operación
Comisión por oferta
Por commodity
Lista de tareas
Cada tarea con responsable, fecha límite, prioridad y la operación a la que pertenece. Lo vencido se marca en rojo.
Actividad del equipo
Todo lo que hace el equipo queda registrado aquí: cambios de etapa, documentos subidos, mensajes y tareas.
Informes
Precios de referencia y lo que se mueve en el mercado. El umbral rojo de cada materia es el precio por debajo del cual una oferta deja de ser una oportunidad y pasa a ser una señal de fraude.
Mercado hoy
Precios de referencia
Lo que se mueve
Proyectos privados
Zona reservada. Nada de lo que ocurre aquí aparece en Actividad ni es visible para el resto.
La ficha que hay que poder demostrar antes de firmar nada: quien puede obligar a la sociedad, con que limites, y con que papel se acredita.